Overlijden
Wat blijft er financieel over?
Voor hypotheekadviseurs
Een intake die uw klant rust geeft en u voorbereiding.
Klanten doorlopen een rustige consumentenintake met heldere rekenregels. U ontvangt een complete, reproduceerbare voorbereiding - nog vóór het eerste gesprek.
Inzicht en berekening op één plek - voor klant én adviseur.6 levensvragen
Overlijden, pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding, verduurzamen.
100% herleidbaar
Vraag, antwoord, herkomst en rekenuitkomst blijven bewaard.
Levensvragen
Eerst kopen en lenen, daarna verantwoord blijven wonen
Pensioen
Past de hypotheek straks nog?
Arbeidsongeschikt
Inkomensterugval zichtbaar maken
Werkloosheid
Scenario voor tijdelijk inkomensverlies
Scheiding
Kan iemand blijven wonen?
Verduurzamen
Maatregelen en maandlasten
01
Dossiervorming
Vragen, antwoorden, toestemming en rekenuitkomsten blijven reproduceerbaar voor de adviseur.
02
Slimme samenvatting
De intake eindigt met een compacte voorbereiding: risico's, open punten en benodigde brondata.
03
Tijdwinst
Minder handmatig uitvragen tijdens het eerste gesprek, meer ruimte voor echt advies.
Woonstart-intakeVoorbeeldgesprek · levensvraag “Overlijden”
Willen jullie in de woning kunnen blijven wonen als een van jullie overlijdt?
Ja, als dat financieel haalbaar is.
Dan rekenen we uit welk netto maandbedrag minimaal nodig is.
Rekenregels eerst
Niet alleen antwoorden verzamelen, maar gevolgen tonen
De flow bewaart vraag, antwoord, input-herkomst en rekenuitkomst. Zo kan de adviseur later zien welke aanname tot welk bedrag leidde.
- Directe hypotheekindicatie als startpunt.
- Levensvragen in gewone consumententaal.
- Delen alleen na expliciete toestemming.